В загадочном мире драконов-оборотней и магов наступает время войны. Ледяной Дракон грозит заморозить страну. Огненный Дракон готов поднять целые армии монстров. Но кто же спасет мир от гибели и разрушения, вооружившись мечом и доброй магией? Волшебница с великим даром, юный маг, отец которого на стороне Зла, эльф и дракон-герцог, ироничный и бесстрашный, который принял бой далеко не сразу. И только самопожертвование сможет спасти мир, потому что битва будет последней…